In den USA in der Mitte der 80er grassiert AIDS. Weil Louis den körperlichen Zerfall seines Freundes nicht ertragen kann, führt das zu Problemen in der Beziehung mit seinem Geliebten Prior. Er findet Zuflucht beim Anwalt Joe Pitt, der zwar mit seiner Frau Harper in strenger mormonischer Ehe lebt, aber mit Louis seine unterdrückte Homosexualität entdeckt. Der Anwalt Roy Cohn, macht-besessener Drahtzieher der New Yorker Republikaner und Joes Arbeitgeber, lässt sich von seinem Hausarzt lieber Leberkrebs diagnostizieren, als einzugestehen, dass er AIDS hat.
Über allem schwebt ein Engel, eine Vision von Prior im Todeskampf.
Tony Kushner verwebt diese drei scheinbar losen Handlungsstränge mit faszinierender psychologischer Präzision. Mit schwarzem Humor und Tiefgang zeichnet er ein Sitten-gemälde der USA und rechnet mit religiösem Fanatismus, der aufkommenden AIDS-Hysterie, Diskriminierungen verschiedenster Arten ab.
